新能源是时代的大主题。我们重新配置新能源板块。为什么要重新分配？最大的背景是未来的非化石能源。光、风、氢和水将成为主要的能源供应来源，现在是20%，预计到碳中和时将达到80%。大概2050年和2060年，能量会天翻地覆。这种变化是一个大的时代主题，也是一个全球性的话题。
在当前背景下，新能源有哪些细分领域值得布局？碳中和的全球化和中国2020年碳中和目标的宣布，改变了大家对未来能源的预期。反映在资本市场上，有巨大的投资机会。这个机会来自于如何理解上市公司给投资者带来的回报。我认为我们首先需要解决的是非化石能源的供应。从这个角度出发，我们布局了光伏ETF。
过去十年，光伏发电成本下降了9到10倍。中国在光伏制造、R&D、转换率等一些关键技术上取得重大突破，领先世界。
但是，涨这么多是机遇还是风险？目前涨幅已回到上次高点的三分之二左右，但未来二三十年，中国2亿辆燃油车中的绝大多数将被新能源车取代，这还不包括中国在锂电池、光伏等相关领域的大量对外出口和国内竞争优势。
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