芯片市场两极分化:手机芯片砍单,汽车芯片供不应求

芯片市场两极分化:手机芯片砍单,汽车芯片供不应求 第2张

图片来源@视觉中国

文 | 锌财经,作者 | 孙鹏越,编辑 | 大风

长达2年半的芯片疯涨时代,似乎悄悄落下了帷幕。

近日,央视新闻报道:大批芯片厂、晶圆代工厂出现库存积压,导致芯片市场开始出现大幅度降价销售,部分芯片价格甚至开始出现雪崩式下跌。

意法半导体芯片作为电子控制系统的核心部件,在2021年一度上涨至3500元/个,但如今却一路下滑至600元/个,价格降幅超80%;而另一不同型号芯片2021年价格保持在200元上下,目前市场售价仅在每个20元左右,价格仅剩十分之一。

在疫情时代,代工厂停工、原材料涨价等原因导致芯片身价倍增。显卡、智能手机、新能源汽车等多个“用芯大户”,都面临着缺芯。如今,许多领域的需求正在迅速消失,面对库存增加和需求萎缩,芯片厂商急需自救。

消费电子需求萎靡

中国工信部数据报告显示:芯片降价集中在消费电子领域,尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模拟芯片等众多大类芯片;近两月内,驱动IC、被动元件、GPU、模拟芯片等八大类芯片跌价超过20%,部分芯片降价超80%。

而智能手机SoC,则是降价最严重的领域。

据IDC数据显示:2022年Q1季度,欧洲智能手机出货量下滑超过15%,非洲跌了近30%;2022年上半年中国市场手机总体出货量累计1.36亿部,较 2021 年同期减少3800万部,创 2013 年以来上半年手机出货量新低。

消费者的购买需求减弱,芯片买家们也开始纷纷砍单,这就造成了业内所谓的“库存修正”和“调整预期”,让自己的库存处于可控的状态。

据央视财经报道:高通已减少其旗舰SoC骁龙8系列订单约15%,并将在年底把两款旗舰移动芯片降价40%左右;另一芯片巨头联发科开始降低在台积电以外的晶圆代工厂投片量,中低阶产品在未来四个季度的的出货目标已砍30–35%。

除了手机芯片厂商之外,据Digitimes报道,苹果、AMD、英伟达也同时下调台积电的订单量。预计iPhone14系列首批出货量减少一成;AMD削减未来三个季度约2万片的7/6纳米制程订单;英伟达向台积电表明将延迟且缩减首波订单。

从某种程度来讲,芯片厂商卖不出去货,和华为断供有着密不可分的关联。如今已经是华为断供的第二年,作为全球出货量前三、国内出货量第一的手机品牌,依然无法使用最先进的SoC芯片。失去华为这个大市场客户,对于高通和联发科的打击无疑是非常巨大的。

芯片市场两极分化:手机芯片砍单,汽车芯片供不应求 第4张

同样,手机市场出货量惨淡,个人电脑(PC)市场也是一片愁云惨淡。

根据Mercury Research数据显示:2022年Q2季度,台式电脑处理器出货量降至近30年来的最低水平;x86架构CPU出货量下滑严重,是自1984年以来的最大同比降幅。

曾经的PC市场的龙头英特尔,也交出一份20年来最差成绩单。据英特尔2022年Q2季度财报显示:总体营收同比下降22%,去年同期净利润还有50.61亿美元,今年成了负数;GAAP(通用会计准则)下净亏损4.54亿美元。

而英特尔的老对手AMD虽然营收超过60亿美元,增长70%,但他们也对PC市场的下滑难以承受,调低了全年预期。AMD CEO苏姿丰公开表示:PC市场的下滑超过他们预料,预计市场会持续下滑至15%左右。

一家欢喜一家忧

芯片库存增加、大量订单被砍,消费电子市场一片低迷。而另一边,汽车制造商所需的芯片却仍然紧张,还在面临缺货和溢价问题。一边缺货,一边暴跌,全球芯片行业出现了“出着太阳下雨”的罕见情形。

据中汽协数据显示:2022年7月,汽车制造商向全国经销商累计出货量达242万辆,同比增长近30%。乘用车和小型多用途车,同比增幅约为40%,达到217万辆;电动汽车的销量翻了一番还多,达到59.3万辆。

随着燃油车新能源车上的电子设备不断增加,汽车芯片就成了汽车的总控制开关,大到动力总成、空调系统、车窗大灯,小到仪表盘、雨刮器、电动后备箱等,都需要芯片去进行调度。

据Deloitte数据显示:2012年,每台燃油车需要438颗芯片,每台新能源车则需要567颗芯片;到了2022年,燃油车平均搭载芯片量将达到934个芯片,而新能源车则为1459个芯片,是十年前需求量的2-3倍。

受益于中国汽车市场正日益繁荣,新能源汽车的主控芯片、MCU功能芯片、功率芯片、存储芯片、通信芯片、传感芯片等产品都处在“一芯难求”的艰难时期。

据AutoForecastSolutions数据显示:截至2022年8月中旬,全球汽车市场因芯片短缺累计减产量已达约299.73万辆;预测到今年年底,全球汽车市场累计减产量将达到383万辆。

一边是消费电子的出货量下行,另一边是新能源汽车的供不应求,这让很多主业做智能手机和PC电脑的芯片厂商忍不住转型做汽车芯片。目前高通、英特尔、英伟达、AMD、索尼等互联网巨头,逐渐把目光从消费电子转移到智能汽车领域,纷纷开始研发汽车芯片和车用传感器。

其中高通在汽车芯片领域转型最为顺利,凭借MCU芯片和自动驾驶的设计平台,高通的汽车业务订单总估值超过130亿美元。据高通2021财年收入显示,高通汽车业务2021年收入10.19亿美元,比2020年的7.09亿美金同比增幅43.7%;预计在未来10年增长至80亿美元。

消费电子大降价

芯片的降价促销对于厂家来说,是库存修正的无奈之举。但对于消费者而言是难得的降价机会。

据电商平台报价显示:英伟达RTX 30系列显卡,价格出现雪崩。RTX 3090的价格从高峰的22000元降至10499元,RTX 3080从高峰的14000元降至5999元水平。由此可见芯片的降价对于消费者来说是极大的利好,能缓解最近两年显卡价格高涨。

芯片作为智能手机、PC电脑等消费电子商品的关键零件,它的价格一定会影响整个手机的成本价。但手机和电脑的定价都是极为严谨的,一旦随意变动就会引起线下零售市场,短期内很难变动。

但消费电子商品的“保价期”也会随之缩短,原本一部旗舰手机的定价可能在6-8个月保持不变,现在这个时间已经缩短到4个月。

据新京报报道:目前国内29家A股半导体类上市公司中,有21家公司今年中期的存货合计金额相比去年年底有所增加,8家公司今年中期的存货合计金额相比去年年底有所减少;加总来看,2022年中期29家公司的存货合计金额总共比2021年年底增加了71.34亿元。

库存增加和需求萎缩导致芯片市场进入下行周期,市场疲软之势难以逆转,大量芯片厂商会逐渐把目光放到汽车芯片之上。

在未来几个季度内,清减库存和转型汽车芯片,将会成为芯片厂商的主旋律。

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